买入评级。评级理由主要包括：1)收入：疫情扰动下Q2收入环比-6%显韧性；2)盈利：Q2利润率环比修复，归母环比+32.5%；3)座椅骨架量价齐升，客户接连突破，Q3开始有望迎来爆发。风险提示：新项目放量不及预期、座椅骨架获客进度不及预期、钢材价格高位运行。