认为，半导体硅片供需的结构性错配叠加长协订单占比的提升，硅片供给仍然偏紧，为硅片提供战略机遇期。

　　认为，短期看，在自主可控逻辑下，半导体材料诉求强烈，供应体系中的材料龙头企业有望充分受益。中长期看，半导体材料作为芯片制造的关键耗材，在原有晶圆厂保持产能负荷的同时，伴随新建晶圆厂产能落地带来的增量，总盘子不断扩大。中国晶圆制造产能增速显著高于全球水平，国内材料市场增速更快。同时，技术升级带动材料的更迭及市场规模提升，更精密的先进制程、更高的堆叠层数、更多的工艺步骤等都将带来材料的价值量提升与用量提升。

　　藏格矿业、盛新锂能等锂矿企业获海通证券、国金证券等机构大幅调高盈利预期。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%；2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。

　　兴业证券分析师赖福洋认为，国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，锂盐下游需求旺盛。随着8-9月份需求进一步转旺，锂盐价格将继续走高。

　　中邮证券有色金属分析师李帅华认为，当前锂价高企，行业景气度不断提升，预计锂企业下半年业绩将会更加亮眼。