及其控股子公司恒达矿业拟与国轩集团合资新设子公司，注册资本3.00亿元，恒达矿业认缴出资1.56亿元，持股比例为52%，国轩集团认缴出资1.02亿元，持股比例为34%，公司以自有资金认缴出资0.42亿元，持股比例为14%。

　　六氟项目是公司围绕磷矿石伴生氟资源的进一步延伸，大自然中可工业化利用的氟资源仅有萤石和磷矿石。萤石的氟含量较高，是目前最主要的氢氟酸

　　今年磷酸铁行业供需仍处于紧平衡状态，行业供需拐点可能出现在2023年下半年或者更往后的时间点，主要还是受到各家转型企业技术掌握、设备调试以及产品验证周期的影响，因此今年率先放量的公司有望享受今年行业高景气下的超额收益。公司2000吨中试线已生产出部分产品并对外销售，10万吨量产线预计装置建成在即，进度符合预期，有中试线的验证基础放量时间将会加快，有望享受到行业高景气下的超额利润。

　　Q3旺季在即看好景气继续往上。三季度是磷化工行业的传统旺季，公司磷酸二氢钙产品三季度也是需求最旺盛的阶段，目前磷矿环节供需紧张局面仍未见缓解，看好三季度公司主要产品景气度继续往上。

　　我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为9.0、14.1及18.3亿元，分别对应17.9、11.4、8.8倍PE，坚定看好公司磷氟锂新能源材料方向转型，成长空间大，维持“买入”投资评级，继续坚定推荐。