买入评级。评级理由主要包括：1)收入端：2022H1公司实现营收31亿元，同比增长18%。主要原因为：1)市占率提升；2)计划提升50万台)，未来业绩增长确定性强。风险提示：疫情、缺芯等影响汽车行业景气度；RV减速机等新产品放量不及预期；原材料价格大幅波动。