买入评级。评级理由主要包括：1)主轴轴承持续快速突破，上半年基本持平；2)产品结构优化致毛利润端实现快速增长；3)风电业务具备持续扩张的潜力，多领域延展打开成长空间。风险提示：风电装机量不及预期，市场竞争加剧，原材料价格上涨等。

　　AI点评：近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为115.04元，与最新价82.67元相比，高32.37元，目标均价涨幅39.16%。