买入评级，目标价格为95元。评级理由主要包括：1)Q2利润增速超过收入增速，费用开支保持稳定水平；2)业务利润快速放量，产品集成业务逆势增长。风险提示：行业竞争加剧、业务整合不及预期、产能扩张及建设不及预期等风险。