买入评级。评级理由主要包括：1)2022H1接近预告上限，Q2业绩高速增长，维持“买入”评级；2)高端敷料增速亮眼，提升协同效应驱动后续增长；3)商超渠道与自有电商渠道表现较好，降本增效成果将逐步显现。风险提示：渠道拓展不及预期，新品销售不及预期，行业竞争加剧。财务摘要和估值指标。

　　AI点评：近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，增持1家，平均目标价为92元，与最新价73.3元相比，高18.7元，目标均价涨幅25.51%。