(300806.SZ，最新价：40.16元)买入评级，目标价格为49.56元。评级理由主要包括：1)21年扣非高增长，产品结构持续优化；2)OCA持续突破，有望带来新的成长；3)平台化战略布局持续受益于国产替代趋势。风险提示：市场竞争加剧、OCA业务不及预期、原材料价格波动、假设条件不及预期。