(001979.SZ)买入评级。评级理由主要包括：1)销售稳步提升，持续深耕核心城市；2)拿地聚焦高能级城市，扩储方式多元；3)持有型物业多点开花，向双百目标迈进；4)保持央企融资优势，财务持续稳健。风险提示：调控政策放松程度和速度不及预期、勾地项目转化速度不及预期。