(000002.SZ，最新价：21.49元)买入评级。评级理由主要包括：1)利润率下行拖累当期，减值计提有望缓释盈利压力；2)项目储备充足，未来业绩支撑性强；3)多元业务快速发展，形成盈利新蓄水池；4)三道红线维持绿档，融资成本维持低位。风险提示：调控政策收紧超预期、双集中出让规则变更、引用数据滞后或不及时。

　　AI点评：近一个月获得11份券商研报关注，买入7家，增持1家，平均目标价为24.01元，与最新价21.49元相比，高2.52元，目标均价涨幅11.74%。