周二，沪深两市延续昨日反弹行情，大小指数集体走高，沪指涨逾1%重回3500点，创业板指站上3300点收涨1.12%。两市个股红多绿少，两市成交相较于昨日明显放大，今日成交额超1.4万亿，连续第25个交易日破万亿。

　　市场消息助力市场情绪稳定

　　今天市场开盘走强与市场基本面消息不无关系，首先是在创业板注册制一周年之际，新华社发文称创业板大有可为，为市场鼓气；其次央行主要领导在金融机构货币信贷形势分析座谈会强调，要加大对重点领域和薄弱环节的支持，使资金更多流向科技创新、绿色发展，促进实际贷款利率下行，为市场提供了很多想象空间；最后则是外资在香港将推A50期货合约利好以后，今天大幅流入超过50亿元，鼓舞了市场人气。

　　在这些利好消息刺激下，今天蓝筹股全线大涨，特别是白酒的贵州茅台今天盘中大涨超过4%。

　　同时，爆款基金的出现也证明目前市场情绪的积极性。广发基金刘格菘的新产品——广发行业严选三年持有期混合，公告内容显示，广发行业严选三年持有期混合自2021年8月23日开始募集，原定募集截止日为8月27日。现基金管理人决定将该产品的募集截止日期提前至8月24日，即自8月25日起不再接受认购申请，第一天募集资金就超百亿。

　　记者观察到市场很久都没有出现爆款偏股基金了，此前有过爆款基金，但还得追溯到6月份，但如果同类的偏股型基金还得追溯到2月份。

　　这款爆款基金的出现，或许是基金经理的名气较大，但也从另一个角度说明目投资者对未来并不悲观，在当前结构性行情当中，对于股市以及偏股基金整体还是比较看好的。

　　与此同时，记者注意到另外一个数据也表明目前投资者对市场的相对乐观。从最新7月新增投资者数量看，虽然7月新增投资者同比下降，但整体来看，今年以来投资者仍在跑步入场，前7个月月均增长177.84万，为2016年以来6年新高。投资者整体跑步入市，对市场也是积极的提振信号。

　　军品集采的本质是降本增效而非单纯砸价

　　隔夜陆军总装的一则消息导致今天军工股票大跌。市场认为军品也要集采，然后套用了医药股动辄90%砍价的逻辑。

　　在全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。

　　从内容中可以看出强调的是通过“精益管理，降本增效”，而不是市场单纯理解的军品集采。

　　军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，但绝非市场认为的突然集采降价。早在2021年4月14日中国航天报就报道过，航天两大集团联合发表《关于推进航天型号元器件联合采购的声明》。

　　同时记者观察到其实之前碳纤维就进行过一次集采，但是结局是“未来两三年阶梯式降价，最终降30%左右”，跟医药动辄90%的“自杀式降价”完全是两码事。

　　并且，军品集采与医药集采完全不同的是，医药是大量仿制药企业针对一些没有技术门槛的领域拼下限，但军品尤其合格的上游供应商本身就有限，不存在很多竞争者。

　　有专家解读陆军总装出的相关文件，明确表示重点是不要浪费钱，而不是为了低价而低价。

　　同时记者观察到这个文件并未涉及空军，而目前上游材料的需求主要是受空军战机推动，所以只是陆军集采的话，对行业景气度的影响很小。

　　而从行业供需来看，目前军品上游很多分支是供不应求，以抚顺特钢所在的高温合金分支为例，目前产能跟不上需求，在产业供不应求的背景下，出现大幅降价是不现实的。