增持评级。评级理由主要包括：1)风机出货量提升，H1快速增长；2)领衔风机大型化研发，新签订单市占率第一；3)发电量维持稳定，依托“滚动开发”持续变现。风险提示：风电装机不及预期，风电整机价格下行，原材料价格上涨。