买入评级，目标价格为44.4元。评级理由主要包括：1)2022Q2归母净利环比增长20%，盈利能力进一步向上；2)公司Q2单平扣非净利0.57元/平+，客户结构明显优化，预计2022H2-2023 年量利双升态势持续；3)下半年出货提速，2023年有望出货27亿平+，同增近60%。风险提示：市场竞争超预期。

　　AI点评：近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为44.79元，与最新价29.21元相比，高15.58元，目标均价涨幅53.34%。