增持评级。评级理由主要包括：1)“双碳”目标积极安全有序发展核电，核电核准加速，打开中长期成长空间；2)中广核发电唯一平台，十四五规划成为全球一流核电运营商；3)公司核组储备丰富，后续增长有保障。风险提示：核电政策变化，检修时间长于预期，建设进度长于预期。