买入评级，目标价格为57.75元。评级理由主要包括：1)配网侧投资再提速，智能化大有可为；2)市占率稳步提升，光伏+或贡献边际增量；3)投资加码设备制造，夯实EPCO盈利模式。风险提示：光伏及业务推进不及预期，定增项目投产进度不及预期，市场开拓速度不及预期。