国内首单绿色主权熊猫债券发行
近日,匈牙利在中国银行(3.050, 0.00, 0.00%)间债券市场成功发行10亿元绿色人民币债券(“绿色主权熊猫债券”),期限3年,票面利率为3.28%,认购倍数达到1.78倍,境外投资人占比达到40%。
匈牙利是首个加入“一带一路”倡议的欧洲国家,于2017年和2018年相继在中国银行间债券市场发行主权熊猫债券。匈牙利主体区域长期信用等级和本期绿色主权熊猫债券信用等级均被联合资信确定为AAA,评级展望为稳定。
联合资信表示,联合赤道采用国内国际双重绿色债券标准对本期绿色主权熊猫债券进行第三方评估认证,有助于推动中国绿色金融标准与国际主流绿色金融标准的接轨,提高中国绿色金融发展和标准的国际化和认可度,巩固和提高中国在全球绿色金融市场领先地位。
作为境外政府机构在中国境内债券市场发行的首单绿色熊猫债券,本次发行丰富了境内市场债券品种,对后续如何进一步完善、规范绿色债券及熊猫债券市场建设提供了参考,也为其他有意愿的潜在发行人起到了示范作用。
此外,今年我国可持续发展主题债券再添新“成员”,布局GSS(Sustainability bond)债券国际市场迈出了关键一步。在国际上,绿色债券(Green bond)、社会责任债券(Social bond)、可持续发展债券一般被统称为GSS债券。11月11日,交易商协会宣布推出社会责任债券和可持续发展债券,针对境外发行人开展业务试点。试点阶段,境外机构(包括外国政府类机构、国际开发机构、境外非金融企业)可试点发行两类债券。
