新耀莱发布公告，于2023年9月19日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，公司同意发行而配售代理同意尽最大努力安排不少于6名承配人以现金认购本金总额为6450万港元的可换股债券，发行价为可换股债券本金额的100%。

　　假设可换股债券附带的转换权按初步转换价每股转换股份0.95港元获悉数行使，公司将配发及发行最多约6789.47万股新股份，占本公布日期已发行股份总数约18.1%;及经发行6789.47万股转换股份扩大后的已发行股份总数约15.4%。

　　假设配售代理成功配售所有可换股债券，可换股债券配售事项的所得款项净额将约为6330万港元。公司拟将所得款项净额全数用于偿还集团获授的现有贷款。