买入评级。评级理由主要包括：1)逆变器业务延续高增长，22H1归母同比增长67.21%；2)逆变器销售占比大幅提升，国内+海外业务并驾齐驱；3)高度重视研发投入，产品性能行业领先。风险提示：光伏装机不及预期；原材料成本波动。

　　AI点评：近一个月获得10份券商研报关注，买入5家，增持2家，平均目标价为345.5元，与最新价257.98元相比，高87.52元，目标均价涨幅33.93%。