买入评级。评级理由主要包括：1)收入：受疫情影响，收入环比下降11%；2)盈利：同口径下Q2毛同比-0.51pct，Q2净环比提升为近1年新高；3)客户放量驱动高增长，中期有望打造为内外饰平台型新星。风险提示：疫情反复、车销量不及预期、原材料价格反弹。