，公司公开发行总额不超过人民币116,000.00万元A股可转换公司债券，期限为自发行之日起6年。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币117,000.00万元，在考虑从募集资金中扣除1,000.00万元的财务性投资因素后，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额减至不超过人民币116,000.00万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　本次拟发行的可转债募集资金扣除发行费用后全部用于景旺电子科技有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目。

　　景旺电子本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

　　景旺电子本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

　　景旺电子本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　景旺电子表示，本次募集资金投资项目的建成，将大幅提高公司的资产规模。本项目计划总投资258,715.43万元，其中，固定资产投资241,632.05万元。截止2022年3月31日，公司总资产1,422,814.82万元、固定资产账面价值575,055.36万元，随着募投项目的投资逐步完成，公司总资产规模及固定资产规模的提高将进一步增强公司抵御风险的能力，公司的运营规模及经营效益也将进一步提升。