(300653.SZ，最新价：60.7元)买入评级。评级理由主要包括：1)国内领先再生材料企业，自研兼外拓专注创新，稳健增长；2)拟集采驱动牙种植需求扩增，海奥修补材料质优价廉有望优先受益；3)集采驱动硬脑(脊)膜成熟市场竞争格局变动，未来将贡献持续现金流；4)活性生物骨获批在即，潜在规模庞大。风险提示：集采超预期等行业政策风险、新产品研发注册风险、主要产品较为集中风险、产品质量及动物疫情风险等。

　　AI点评：近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，平均目标价为80.98元，与最新价60.7元相比，高20.28元，目标均价涨幅33.41%。