(000090.SZ，最新价：6.88元)买入评级，目标价格为8.75元。评级理由主要包括：1)再创新高，盈利能力持续增强；2)聚焦深圳销售高增，旧改有望大幅扩充土储；3)转型EPC做强湾区建设，盈利能力持续提升。风险提示：项目结算不及预期、政策调控风险等。