(603596.SH，最新价：56.04元)买入评级。评级理由主要包括：1)收入端：新投产项目放量+核心客户增势良好驱动高增；2)利润端：毛环比企稳+费用率环比下行驱动净回升；3)内生业务高速扩张+完善业务拼图+针对总经理精准股权激励，公司增长潜力有望加速释放。风险提示：产品开发及量产进度不及预期、原材料成本上升超预期，车市需求复苏不及预期。

　　AI点评：近一个月获得19份券商研报关注，买入15家，增持3家，平均目标价为69.87元，与最新价56.04元相比，高13.83元，目标均价涨幅24.67%。