(000887.SZ，最新价：12.31元)买入评级。评级理由主要包括：1)收入端：增量赛道业务发展势头良好；2)利润端：控费增效驱动净稳中有升；3)国际化“三步走”战略进入兑现期，三大增量业务蓄势待发。风险提示：公司产品推出及销售不及预期、芯片短缺缓解程度不及预期、原材料成本上升超预期。