(003012.SZ，最新价：12.2元)强烈推荐评级。评级理由主要包括：1)瓷砖行业处集中度提升的发展阶段；2)全覆盖的供销网络和品牌力提升公司市场占有率和成长确定性。风险提示：地产公司债务危机情况超出预期和地产政策变化不及预期。