房企频繁回购境外债券以提振资本市场信心
房企提前回购境外债,意在提振市场信心、维持自身债券价格,以免因债券价格下跌影响发债,或协商债券展期之时处于不利地位。
近日多家房企公布今年首月销售业绩情况。
以头部房企为例,2月7日,港股公司碧桂园公告称,该集团连同其合营公司和联营公司于2022年1月单月共实现归属公司股东权益的合同销售额约人民币(下同)363.6亿元,同比减少9.82%;归属公司股东权益的合同销售建筑面积约462万平方米,同比微增1.32%。
同日,花样年控股披露,于2022年1月,集团物业销售额约5.1亿元,较去年同期的22.94亿元同比大幅减少约77.77%;相应已售建筑面积为约3.58万平方米,同比减少74.8%;平均物业售价为每平方米约1.43万元,同比下降11.62%。
此外,包括大唐集团、时代中国控股、力高集团等首月业绩均不达预期。
由于成绩单的不理想,1月份不少房企纷纷回购债券以降负债,包括时代中国控股、中梁控股、金辉控股、旭辉控股、龙光集团、绿城中国等多家房企。
2月6日,新城控股发布关于提前赎回境外美元债券的公告。公告显示,新城控股本期美元债券截至目前存续金额为2亿美元,将于2022年3月20日到期。
公告显示,本次赎回的资金来源为公司自有资金。
新城控股表示,为促进公司长期稳定发展,基于对自身价值及未来发展的信心,公司结合当前实际经营及财务状况,计划由新城环球提前赎回上述美元债券,并予以注销。
同样回购债券的还有碧桂园。
碧桂园今年伊始数次回购债券,公告显示,自1月18日起及截至2月4日,碧桂园于公开市场进一步回购了本金总额600万美元优先票据,购回的2022年7月到期的4.75%票据将被注销。另外,自12月30日起及截至2月4日,碧桂园已累计回购本金总额3010万美元的优先票据。
碧桂园表示,公司将继续监察市况,并于适当时候进一步回购优先票据。
2022年是房企偿债的高峰年!据统计,2022年房企的到期债务金额达到6298亿元。
据克而瑞统计的数据显示,100家典型房企2022年的境外债权融资到期主要集中在上半年,其中1月份的到期规模高达627亿元,为近两年中的最高。此外3月、4月、6月、7月均为境外债权融资的偿债小高峰。
偿债高压之下,除部分房企提前赎回票据以提振信心外,还有部分房企则在原有存量债务基础上实现美元债交换要约,债务得以展期,如富力、荣盛、大发、旭辉、中骏、宝龙、上坤等。