稳健增长可期。本次合同是公司已定型产品的正常批产业务，与客户A新签合同期限为2.5年，签订期限长于过往合同期限，我们认为保障基础订单有利于公司生产经营的稳定性；2)等同性验证通过，公司产能瓶颈有效缓解；3)看好全产业链协同发展，包头项目打开民品增长空间。风险提示：业绩波动的风险；新产品开发的风险；产能释放进度低于预期的风险。