在这个过程中虽发生了一些外部扰动，例如周二的非理性恐慌，周三光伏龙头的幺蛾子，光伏龙头少部分被美国暂扣对公司和整个光伏行业不会有丝毫影响，所以这些非理性的利空回踩下，都会成为新的低吸机会。

　　低吸新能源是目前操作的主旋律，今天大盘企稳，新能源也同步开始新一波大涨，尤其风电板块迎涨停潮，都印证了我们的判断，所以操作上也不需要过多考虑，低吸传统主线风电、光伏、储能和锂电，前期滞胀方向可关注充电桩、核电。

　　另外这几天也有不少粉丝私聊询问“元宇宙”板块，关于元宇宙的解读大家可以点击回看周二发布的《大消费系列专题七：元宇宙》：

　　知名科技企业脸书发布会表示积极投入元宇宙，并改名“Meta”，题材性质可类比今年二季度鸿蒙发布新版本，不排除能波段走强，但元宇宙还处于“概念阶段”，元宇宙包含如下特征：三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。

　　中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。后续题材持续性需要政策和业绩的支撑，相关产业链能最先落地，或技术较为成熟的环节就在VR设备(虚拟现实)，行业龙头歌尔股份三季报业绩维持了高速增长。

　　操作上，元宇宙板块短期已经连续大涨，谨慎追高。

　　除了低吸新能源外，消费四季度有明确的逻辑，继续作为中期仓位配置，大消费+新能源，就是四季度的双主线。

　　从资金动向看，锂电今天依旧有较大资金流出，永太科技、湖北宜化、盛新锂能、富临精工、天华超净都出现大单资金流出。

　　资金流入方面，半导体和风电都是资金关注的焦点，金风科技、三安光电、士兰微、三峡能源、中天科技都获得资金青睐。

　　市场强势股：华亚智能、吉鑫科技、海源复材、香山股份、盐津铺子、海南椰岛、中天科技、山东章鼓等。

　　华亚智能：2021年1月1日-2021年9月30日，公司实现营业收入3.79亿元，同比增长38.26%，净利润8277.24万元，同比增长40.43%。

　　吉鑫科技：公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。

　　海源复材：光伏+汽配：收购赛维电源进入光伏组件领域；公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板等。

　　香山股份：汽车零部件：均胜群英51%股权已变更至公司名下，公司进入了高端汽车零部件和衡器产品双轮驱动发展的时代。

　　盐津铺子：为国内较具影响力的小品类休闲企业，公司与现代大型连锁商超保持长期、紧密的合作关系。覆盖沃尔玛、大润发、家乐福、卜蜂莲花、麦德龙、欧尚、乐购等国际大型连锁商超。

　　海南椰岛：主要以酒类产品的生产与销售为主要业务；拟投资2.4亿元设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司。

　　中天科技：风电+储能，公司海缆业务受益于海上风电快速发展；公司发力电网侧，用户侧及电源侧储能应用，为客户提供储能工程设计、施工安装及运营维护服务。

　　山东章鼓：公司投资的新疆喀什安德新材料，拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术。