一、板块人气龙头统计

　　   1、光伏、锂电池：龙一华自科技；龙二中来股份；龙三圣阳股份；其他：天齐锂业i、华友钴业、永兴材料、易事特

　　   2、半导体、芯片：龙一芯源微；龙二士兰微，龙三北方华创；其他：国科微、斯达半岛、上海贝岭、兆易创新

　　   3、稀缺资源（战略小金属）：龙一中矿资源；龙二北方稀土，龙三洛阳钼业；其他：章源钨业、寒锐钴业i、云南锗业、盛和资源

　　   4、网络安全（网约车）：龙一永安行；龙二富临运业；龙三国华网安；其他：吉大正元、启明信息、任子行、大众交通

　　   二、潜在热点逻辑分析

　　   1、光伏、锂电、特高压：

　　   近日，全球各大品牌电动车厂商二季度交车数据亮眼，特斯拉、理想、蔚来、小鹏等新能源汽车交车数据再创史上单季新高，均实现同比大幅增长。受新能源汽车热销提振，消费锂电旺季临近，A股锂电板块今日涨停潮，昨日大彬重点写到锂电是国家能源战略核心一环，碳中和icon储能大势所趋，潜在机会不言而喻！

　　   临近中报披露期，相关上游锂矿材料龙头公司基本面支撑扎实，无论趋势持续性，资金关注度，市场活跃度都是市场主线的存在。在国家政策的大力推动下，光伏、新能源车行业迎来蓬勃发展机遇，下半年该板块依然是值得重点关注的优质趋势赛道。

　　   2、半导体、芯片：

　　   周末半导体、芯片板块迎来三大利好：

　　   利好一：大基金二期、高毅等产业资本大额认购半导体设备企业定增。

　　   利好二：六部门发布“加快培育发展高端制造业优质企业”指导意见，强调了要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备的攻关。

　　   利好三：科技巨头将收购英国最大汽车芯片厂，完善汽车芯片布局，有望带动国产芯片走出国门。

　　   前两日半导体、芯片板块多回调，就有粉丝问我，芯片是否进入调整期。当时我的回复：芯片的逻辑硬，业绩即将公布，多重利好加身，趋势仍在，没有看空的理由。不出意料外，今天市场半导体指数再创新高，一举修复前日跌幅，后期仍可看高一线。

　　   3、稀缺资源（战略小金属）：

　　   稀缺资源品供需结构大拐点来临，在下游制造业新能源车、芯片各大领域高景气背景下，高端磁材、稀缺小金属需求放量，稀土产业链利润空间进一步打开，稀缺资源类特别战略小金属价格持续上升。

　　   比如战略小金属钴icon需求长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素，钴价易涨难跌，持续性非常强。叠加政策力度加码，中报披露临近，资源为王的大环境下，继续看多稀缺资源类板块洼地机会。