芯片巨头英伟达正与马来西亚富豪杨忠礼的YTL集团进行深入谈判，谈判内容围绕着关于数据中心的交易。该合作伙伴关系或将为东南亚企业谋福利，通过云计算为他们提供英伟达的人工智能芯片。近来，马来西亚的半导体行业的外国直接投资显著增加。

　　苹果将iPad的产品开发资源分配给越南，正与iPad组装商比亚迪电子合作，将新产品导入流程资源转移到越南，这是公司首次将重点产品的NPI资源转移到越南。据称，iPad试产工程验证将於明年2月中旬左右开始，预计会在明年下半年推出市面。这其中的内涵不言而喻。

　　苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右。

　　最新催化：华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息人士表示，华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。这对整个消费电子都会起到信心提振，公司模组订单有望进一步好转。同时，公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。尽管苹果订单低于预期，但体量依旧很大，下半年手机业务总体会有较好预期。

　　其它增量方面车载业务镜头、模组都保持较高毛利率，VR方向虽然行业不好但收入增速同比有望超20%，机器

　　阜博集团：短剧产业打开空间 深化数字文化交易战略布局

　　日前，阜博集团与中广影视卫星有限责任公司就“保护与交易平台”合作项目进行签约，并启动了基于区块链的一站式保护与交易综合服务平台的建设。2023年第三季度，公司总收入相对去年同期，同比增长约31%；全球业务收入稳健增长。

　　点评：作为全球领先的数字内容资产保护与交易服务提供商，公司坚定在AI领域加大技术投入和布局。值得注意的是，2022年与全美AI领域最重要高校佛罗里达大学达成合作。2023年上半年，公司与火山引擎达成了深度合作，同时积极探索web3.0、AIGC领域的业务应用。阜博集团持续深化数字文化交易战略。2023下半年，公司凭借在中国数字文化贸易和知识产权保护领域的突出贡献，被四部委联合认定为“2023-2024年度国家文化出口重点企业”，承建国家级项目，为数字文化内容全球贸易提供交易平台。

　　近期，公司公布，附属公司与福建广电网路集团的子公司签署合作协定，就共建文化出海基地达成战略合作，共同发布“海韵”文化出海平台。中国数字文化集团和中国东方演艺集团宣布入驻“海韵平台”，成为平台首批内容合作伙伴。公司具备面向全球社交媒体平台进行中短变现的经验，前沿布局指纹技术和水印技术，有望受益于数字内容产业整体发展。

　　银河娱乐：预计12月博彩毛收入增长 博彩及零售业务表现亮眼

　　澳门11月份博彩毛收入160亿澳门元，日均收入5.35亿澳门元，相当于新冠疫情前70%，符合市场预期，对年底前表现感到正面，公司23Q3净收益97亿港元，同比+374%，经调整EBITDA为28亿港元，同比+576%。

　　点评：摩根大通报告指出，估计今年12月博彩毛收入175亿至180亿澳门元，恢复至疫情前80%，第四季中场博彩毛收入按季上升10%，较以往季节效应下、按季升5%至6%表现更好，中场博彩收入将会超出疫情前水平，推动EBITDA恢复至疫情前85%以上。

　　公司EBITDA稳健修复，中场博彩及零售业务表现亮眼。公司中场业务的恢复在Q3持续加速且超2019同期，Q3整体中场博彩收益约为2019同期的102%，其中澳门银河达到2019同期的121%，表现亮眼。贵宾业务和角子机业务博彩收益较2019同期的恢复度也较23Q2有一定环比提升；零售销售和相关的商场租赁已恢复正常，23Q3公司旗下商场租金收入为3.79亿港元，相当于2019同期水平的114%。主要物业均表现较好，澳门银河在博彩收益中占比近85%，仍发挥核心作用，第三季度7间酒店平均入住率98%。

　　澳门星际三季度入住率100%。公司路氹三期银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河莱福士及澳门安达仕酒店均已开幕，其中安达仕酒店9月15日开幕，设计目标是支持银河国际会议中心内的MICE和综艺馆设施。公司路氹三期主要物业均开幕，期待逐步培育且贡献业绩。持续推进四期建设，目标2027年竣工。同时受益优质资产负债及现金流。