国家联合资源发布公告，于2023年11月16日，公司与认购方就发行及认购本金额8050万港元的可换股债券订立认购协议。

　　初步换股价每股换股股份0.115港元，较股份于2023年11月16日在联交所所报的收市价每股股份0.086港元溢价约33.72%。

　　于本公布日期，公司已发行股份总数约为36.88亿股。假设概无进一步发行或购回股份，根据初步换股价每股换股股份0.115港元并假设可换股债券按初步换股价获悉数转换，将发行合共7亿股换股股份，占于本公布日期已发行股份总数约18.98%及经发行换股股份扩大的已发行股份总数约15.95%。换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

　　发行可换股债券的估计所得款项净额约为8040万港元，公司拟将所得款项净额约74.63%在出现投资机会时，用于投资活动;及约25.37%用作一般营运资金，以巩固公司的财务状况。