华夏幸福:美元债以发行新债券实施重组,提前偿付现金1.13亿美元
2月2日,华夏幸福基业股份有限公司公告境外间接全资子公司美元债券债务重组进展。
华夏幸福境外间接全资子公司CFLDINVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券特定资产出售赎回:不少于新债券1本金额的64.2%将通过公司卖出资产回笼资金偿还;信托受益权份额:不超过新债券1本金额的35.8%以公司设立的信托计划受益权份额抵偿。
新债券2发行金额:约7.12亿美元,为参与债权人有效选择以新债券2受偿金额及根据美元债券协议安排重组方案可分配予债权人的新债券2金额之和;存续期利息:2.5%/年,利息在公司具体实施以“幸福精选平台”股权抵偿时随本金一并抵偿。
新债券3发行金额约19.31亿美元;存续期利息:2.5%/年,存续期利息在债券到期时与本金一并支付。
零息债券是原债券截至重组生效日以2.5%/年计算得出的应计未付利息将以零息债券交割。零息债券存续期限自重组生效日起8年;发行金额:2.68亿美元;存续期利息:不计息;偿付方式:债券到期一次性偿付。
公告称,重组对价保留期为2023年1月31日至2024年1月26日。未有效参与重组投票的债权人,如希望获得重组对价,则需要在重组对价保留期间向公司指定的信息代理提交必要文件,提交文件的截止日期为2024年1月11日。届时,有效提交必要文件的债权人可于2024年1月26日获得其重组对价的分配。重组对价保留期结束时仍未获分配的重组对价将被注销。
