碧桂园:控股股东将提供50.55亿港元免息、无抵押贷款
12月27日,碧桂园发布公告,公司控股股东、非执行董事、董事会主席杨惠妍全资拥有的必胜有限公司已与J.P.Morgan Securities plc签订以二级大宗交易方式的配售协议。
据此,配售代理同意配售,而必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股公司股份,约本公司已发行股本总额的7.03%。上述股份将配售给若干独立投资者,每股售价为21.33港元,总代价约为50.55亿港元。该价格较12月9日23.95港元的收盘价折让10.94%。
股东援助之外,碧桂园近期还完成数笔融资。最近的为12月26日,碧桂园地产2022年度第二期中期票据完成发行,规模10亿元,期限3年,最终票面利率低至4.3%。
同时,在首批央地联动增信新模式支持下,12月9日,碧桂园宣布,发行10亿元公司债,分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元,由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证,发行票面利率4.88%;品种二“22碧地03”规模为2亿元,由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,发行票面利率4.0%。
今年以来,碧桂园已经进行四次股权融资,融资净额约152.646亿港元。12月7日,碧桂园宣布今年以来的第四次股权融资计划,以每股2.7港元的价格配售17.8亿股份,配售股份占公司已发行股本的6.88%;相当于扩大后已发行股本的6.44%。若所有配股完成发行,配售事项将获得48.06亿港元的款项,扣除配售佣金等费用后的净额为47.411亿港元。
11月15日,碧桂园发布公告称,公司将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股,配售事项所得款项约为39.208亿港元,所得净款项约38.718亿港元。
2022年1月21日及2022年6月6日,碧桂园公告称,根据一般授权发行可换股债券,筹资约38.61亿港元,为现有中长期境外债项进行再融资。截至公告日,所得款项部分回购面值总额为3.06亿美元的于2022年7月到期的4.75%优先票据及于2023年1月到期的4.75%优先票据;2.092亿美元等值本金的本公司境外债项还款;2.552亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。
2022年7月27日及2022年8月3日,碧桂园公告,根据一般授权配售新股份筹资约27.907亿港元为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。截至公告日,本集团已使用所得款项偿还1.984亿美元等值本金的本公司境外债;并对1.593亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。