增持评级。评级理由主要包括：1)二季度营收高速增长，毛较为稳定；2)期间费用管控良好，研发投入增加；3)存货同比增加，经营活动现金流减少；4)收购吉航公司60%股权，产业链不断完善。风险提示：航空装备交付节奏放缓，供应链受到疫情等风险因素影响。

　　AI点评：近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，平均目标价为75.35元，与最新价62.52元相比，高12.83元，目标均价涨幅20.53%。