买入评级。评级理由主要包括：1)上半年营收稳步增长，订单充裕支撑弹性；2)在手订单充裕，省内市占率有望提升；3)毛稳步提升，费用控制能力较好。风险提示：住房、交通等建设投资不及预期，市场拓展不及预期，坏账及减值准备风险。