(000887.SZ，最新价：13.77元)买入评级。评级理由主要包括：1)步步为营，近14年全球资源整合逐步进入收获期；2)长驱直入，三大增量业务蓄势待发。风险提示：俄乌冲突超预期，芯片短缺缓解程度不及预期、原材料成本上升超预期。