(600588.SH)买入评级。评级理由主要包括：1)云+软件营收增速符合预期，SaaS龙头引领中国企业数智化转型；2)高研发投入铸造产品优势，销售投入紧扣产业机遇；3)生态战略提升行业解决方案竞争力，大型客户收入有望延续高增，保障公司未来营收及盈利水平。风险提示：宏观经济下行风险、云业务转型不达预期、市场竞争加剧风险。