(600741.SH，最新价：20.93元)买入评级，目标价格为31.85元。评级理由主要包括：1)股权出售交易基本完成，预计将优化业务结构并增厚盈利；2)积极拓展以外新能源车企客户，预计及新势力配套业务将为公司贡献更多增量；3)公司有望受益于及上汽大众产销量增长。风险提示：乘用车行业需求低于预期影响盈利；主要配套整车降价影响盈利。