(002738.SZ，最新价：65.98元)买入评级，目标价格为75元。评级理由主要包括：1)Bikita矿山兼具锂铯钽资源，将显著提升公司权益锂资源量，同时开发潜力可观；2)“Tanco+Bikita”有望巩固公司全球铯铷龙头地位，保障核心锂资源以配合冶炼产能释放，长期发挥公司勘探优势布局潜力资源；3)铯铷盐业务手握优质资源，对产业链全球定价线)公司冶炼产能明显提升，氟化锂已嵌入产业链。风险提示：需求不及预期，金属价格不及预期，项目进展不及预期，收购进展不及预期。