研奥股份打新收益
网下打新为什么会收益如此之高
来自:知乎
黄抒扬
游走投资边缘
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某券商言:“1000万网下打新年绝对收益可达600万”(后来经本人检验这是个胡扯的数,券商胡扯),而且无风险,这是其他任何理财都无法超越的,究竟有怎样的魅力这里做一个详细介绍。
某券商的胡扯开始:
一,高收益
以下是二月份新股申购统计情况(C类投资者)。表中计算可得每只新股平均盈利:39.5万/6=7.9万,截止3月30日,2016年询价新股共19只,一年的收益将是7.9x19x4=600.4(万),考虑到新股发行加速,也就是一年绝对收益超过600万。
网下打新为什么会收益如此之高,主要有两个原因。
第一,高获配概率,(类似于网上新股申购的中签) 有效询价百分百配股
第二,高获配股数
获配率一般为网下发行总量的万分之一,例如发行总量5000万股,网下发行3000万股,那么获配股数为3000股。这是网上打新无法超越的。 (获配计算方式,不是这么算的吧,如果发行总量是5000万股,网上获超过150倍认购,那么网下最多只有10%的可获配的数量,即500万股,而获配概率也不是按照网下发行数来定的,而是可申购额)
我偷偷的在想:
他们最终得到了那个胡扯的收益率,1000万参与网下打新,一年可赚600万,年收益60%。现在的各类券商真是无耻至极, 小营业部骗散户开户投机频繁交易,大营业部骗机构套保,套利,程序化,为了拉客户,不择手段的编制天花乱坠的收益率,还计算给你看为什么会有这么高的收益,让你把1000万的资产都转户去他们的营业部(拉客户不惜行骗,让你有冲动去),背后其实他们都知道是在骗。如果最终不论如何变穷变亏了他不管,没钱扫你出门不二话。在此为那些指数高位受券商鼓吹买入股票的各类中小投资者也叫屈,这样子的偷偷的怂恿和通过信息不对称的欺骗比偷比抢更可怕,更贼心。我们要看清哪些券商哪些客户经理始终摸着良心讲话,哪些就知道像莆田系一样,广告打得响当当,杀猪比谁都黑。
实际检验开始:
(东方财富网网上新股查询) 新股申购与中签查询 ,点击详细:
进入此版面即可看到网下打新的实际中签率
四方冷链 招股说明书:
603339:四方冷链首次公开发行股票招股说明书
实际检验:
自2016年年初至2016年5月17日,参与上海新股打新,累计新股盈利55万,总体持仓1300万上海市值。(1月底开始打新新规至5月底,累计4个月) 55/1300 * 12/4=(1年折算成3个4月) 年化回报率约为 20%不到 而不是券商数据的1000万打新一年600万收益
其他问题细解:
二,各类参与者分类
•A类投资者:公募基金、社保基金
•B类投资者:企业年金、保险
•C类投资者:个人、私募、其他
•获配比例:A>B>C 获配数量=申报数量x获配比例
目前获配比例为万分之1左右,随着网下打新人数越来越多,必然会导致获配比例减少,引起获配数量减少,也就造成收益率下降,所以越早申请获益越大。
三,网下申购新股条件
•机构投资者
(一)依法设立,持续经营时间达到2年(含)以上,开展A股投资业务时间达到2年(含)以上。
(二)具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
(三)符合协会对网下询价对象的市值要求;
(四)具备必要的定价能力。应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;
(五)资金来源合法合规。
•.个人投资者
(一)依法可以进行股票投资,具备五年(含)以上的A股投资经验;
(二)具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施;
(三)具备必要的定价能力;
(四)符合协会对网下询价对象的市值要求;
(五)资金来源合法合规。
(六)时点总资产至少1000万以上(包含股票,以及理财)。
问题一 市值计算
答:与网上申购市值计算方式相同,按对应市场分开计算,询价日前20个交易日平均1000万市值可以申购对应市场发行的新股。多账户合并计算市值,融资融券账户市值也包含在内。
开户需要1000万的净资产,打新时只需要1000万的人均总资产(可包括融资融券的负债持仓)
四,开通打新权限流程
投资者向营业部提交申请资料à营业部向投行提交资料à投行提交证券业协会备案à投行向证交所申请CA证书à开通成功。其中上交所CA证书费用800元,深交所免费。
五,网下申购流程
•T-5日,刊登招股说明书
•T-4日中午12点前,向主承销提出申请。
•T-3日,网上路演,网下申购电子平台中询价。
•T-1日,刊登发行公告,确定发行价格,并确定入围结果。
•T日,网下申购电子平台中申购新股。
•T+2日,公布配售结果并缴款。
注:申购资格要求T-5日前20个交易日持有1000万非限售A股的市值,部分公司会设更高的要求,具体参考招股意向书
六,询价要素
• 申报价格,根据自己的知识判断,自主填报。要求报价必须准确,否则将成为无效申报被剔除,同时也不能再参与网上申购。
• 对于不具备询价能力的投资者,可与相应营业部联系,计算出询价价格,准确率一般较高。
• 申报数量,最高为网下发行总量,不低于最低申报数量,按规定递增,申报数量必须为10万股整数倍。具体参考招股意向书。不符合规定为无效申报。
注:每个投资者可多次申报,以最后一次为最终申报。申报时间越早,申报数量越大,获配概率越大。
问题二, 在一券商开通了权限,是否可以申购其他券商承销的新股
答:可以,每次申购都需要提前向主承销商提出申请,申请方式一般为发邮件,具体会在公告中说明。由于申购系统为交易所申购电子平台,与券商无关,主承销不能以未在该处开户而拒绝。
问题三, 申报数量与市值的关系
答:单市场市值1000万以上,可以参与网下询价,网下申报量与持有市值无必然联系,市值1000万只关系到是否有权限参与网下询价。
七,回拨机制
•当网上申购达到一定量时,将部分新股从网下向网上发售。即减少网下发行量,增加网上发行量,一般规定:网上投资者有效申购倍数超过50倍低于100倍(含)的,回拨比例为公发行数量的20%;超过100倍且低于150倍(含)的,回拨比例为发行数量的40%;超过150倍的,网下发行量不超过发行总量的10%。(网上有效申购倍数=网上有效申购总数量/网上发行总量)
申购与缴款
八,申购安排与缴款
•网下申购新股时间与网上申购相同,申购价格也相同,为询价期间产生的价格,按照询价时的股数申购。
•T+2日公布中签,四点前交款,与网上申购流程相同。
•通过转账方式缴款,对方账户会在公告中公布。
问题四 , 网下打新是否有三个月锁定期
答:没有,之前有三个月锁定期安排,目前该规定已经取消。
问题五 , 对于平时持仓不足1000万的投资者,如何保证A股的资金安全
答:可通过期现保值、期权保值。
期权保值方式:按50ETF个股持仓比例,买入1000万市值股票,同时买入对应数量的认沽期权,到期日前用股票赎回50ETF份额,然后对认沽期权行权,按照特定价格卖出50ETF。从而达到保值目的。
网下打新从此不再神秘,持续观察实践中!
课题外联想:网下打新收益率的确定,对我们来说有着如何的策略考虑呢比如持有建设银行H 和持有建设银行A ,由于两者的估值不同,但是H股不能参与打新。所以他们两者的估值差距本身 会因为我的额外打新收益率而导致 搬砖的阀值 不同。 试想如果建设银行H 0.65PB 建设银行A0.8PB 而一年打新无风险收益可以达到20%。我会买入 H股还是A股呢很显而易见吧,所以看似搬砖大家都在修内功(了解银行股的好坏)。外功不练的话,考虑得并不够全面喔。如果我们做到内外兼修(内有最先进的评估银行股估值方式(云蒙目前代表着最先进的内部评估银行股价值的投资者之一,我们也在吸取其好的地方,补充到我们的评估体系之中),外找其他全面的额外的考虑因素,包括交易成本,融资利率等等),那才能离科学投资更近! 价值投资任重而道远
编辑于 2016-07-20
在目前A股新股申购规则下,怎样可以提高中签率,增加打新收益?
1、申购大盘股,因为散户的持股市值不多,而大盘股的每人申购上限比较高,因此散户一般不能顶格申购,会导致申购的倍数偏低,相应中签率就更高。
2、申购冷门股,这样申购的人少,中签率也会偏高。
3、持有足够多的股票市值,这样的话申购数量多,虽然不会提高中签率,但对中签会更有保障。
4、有研究认为,早盘和尾盘申购的中签率偏低,而中间时间段申购的中签率更高。
9月港股打新收益如何都是怎么打的
港股打新收益不是固定的,每个人怎么操作,打新收益都不同。如果了解市场,是可以赚钱的。
想要港股打新,你首先需要港股账户和,并且手续费很高。我介绍一个软件,名字叫雪球,上面有雪盈证券可以开户。但是投资风险很大,自己需要考虑清楚。
港股打新如何做到比较稳的年化收益率
港股打新经验技巧,如何做到稳定年化率收益
在港交所改革IPO上市制度之后,市场已成为全球第二大生物科技IPO融资中心。
比如近期上市的研发管理丰富、产品实现或接近商业化的医药医疗企业最为受到资金青睐,如沛嘉医疗-B(、康方生物-B(09926.HK)、欧康维视生物-B(0147.HK)等,均取投资者得超额认购,上市均有相当不错的涨幅收益。
2020医药医疗新股数据
一、从以上今年医药医疗新股上市数据来看:
1、上市11只新股只有1只上市首日破发,破发率9.1%。
2、10只新股首日上涨,首日上市上涨率90.9%。
3、其中涨幅超过100%两只新股占比20%、涨幅50%左右及以上的也有6只新股,占比在50%以上。
4、选择医药医疗行业打新收益占比在90%的稳定性,并且一半机会在收益50%以上。
还有一个行业也是机构等投资者资金追捧的,那就是地产建筑业,楼市一直是投资者喜欢的领域在股市也一样,看一下今年上市新股数据分析。
近期上市的金融街(01502.HK)、建业新生活(09983.HK)等,上市涨幅都有相当不错的表现,中签率也有20%左右。
2020地产物业新股数据
二、从以上今年地产物业建筑服务行业上市新股数据表现来看:
1、上市16只新股,上市首日破发的有6只其中4只均有不错涨幅卖出收益的机会,破发2、率37.5%,如果不算其中4只就才12.5%。
3、10只新股上涨、首日上市上涨率62.5%。如果算上其盘中都有不错涨幅卖出机会的4只新股上涨率高达87%。
4、并且涨幅200%的有2只、涨幅超100%的有3只、涨幅超50%也有5只。比起医药医疗或许破发率高了一点,如果盘中把握好卖点,收益率也在87%。
5、从收益率稳定性这两个行业都是打新不错的选择。
三、总结积累的港股打新经验年化收益率在18%左右。主要分几点:
1、制定打新计划
比如选择破发率低于20%的行业。
2、分析行业数据
统计今年或者去年上市新股做行业数据分析,比如上面所分析的医药医疗、地产物业建筑服务。
3、选择自己适合了解的板块
比如:上面选的医药医疗、地产物业建筑服务板块。
4、坚守交易原则(制定自己盈利收益目标、止损百分比)
比如,开盘涨幅未超过20%,盈利目标设置10%以上便可卖出,开盘涨幅超20%,未超过40%,盈利目标设置30%以上便可卖出。以此内推这样的盈利目标,止损就比较简单了根据自己能接受的心理亏损百分比,保守型设置10%,能承担风险型设置20%。
5、选择适合自己打新方式的券商
打新券商其中的一家选择艾德证券适合的理由,从自己打新方式来分析,比如我是多券商一手打新、艾德证券打新0认购费,降低打新成本不中签也没什么亏损 ,也支持暗盘交易满足提前止盈止损。
比如最近上市企业同时招股,资金不多如何分配,是选择艾德证券一手融的理由当然这个就要很大的运气才能中签了,不中签资金回笼T+0又可以打新别的新股这也是说艾德证券适合我的原因。
甬金股份有几个涨停板
甬金股份有两个涨停板吧
长春研奥电器怎么样
还过的去。