1：想做一个投资顾问应该怎么做

　　首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以的！

　　2：如何做好投资顾问

　　首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
想做个专业的顾问 而且是投资顾问
那么像 股票 国债 基金 黄金 银行 保险
这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。
第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。
第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、、结构化产品、创新型产品等。
第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。

　　3：投资顾问怎么做

　　所谓的投资顾问我个人认为你呢就是销售，出去找客户找资源。个人建议刚毕业没有资源就不要去做销售，有其实你去找客户的销售，人家凭什么信任你能把钱给你去投资呢如果真的想干好的话我建议多学习行业知识，现在老头老太太都不是那么专业，你只能从专业的角度让别人信任你。这样的话你就会更好的了解行业。没事的时候学习一下吧。

　　4：怎么才能当投资顾问需要什么

　　需要专业的金融知识 和分析产品的能力 另外目前考取一个金融从业资格最好

　　5：如何成为一名优秀的融资顾问

　　1、既然是地税申报，这种经费应该属于地方规费
2、地方规费按实际上缴数：
借：营业外支出
贷：应交税费
3、你们的计税工资总额难道与应付工资总额对不上
按照道理，报个人所得税的工资总额与应付工资总额应该是一致的。因为现在按财务通则的规定，年末已经不得留应付工资余额了。

　　6：如何成为一名合格的投资经理

　　千金易得 一将难求 根据2010 全球PE北京论坛的消息：由于中国PE行业投资机遇很大，预计未来五年将会有超过1万亿的资本进入PE行业。全球最大咨询机构麦肯锡预测，未来五年中国PE行业投资潜力巨大，到2015年至少应该有2000多亿人民币的投资机遇。其中，在国有企业交易规模，大概会达到400亿到800亿人民币，民营企业到2015年规模达到1600亿到1900亿的人民币交易规模。因此未来中国PE行业最大的特点就是不差钱。 因此，2011年伊始很多有先见之明的机构都纷纷高薪聘请投资经理。不过，由于PE行业发展时间按较短，拥有丰富投资经验的投资经理本来就稀缺，一时之间人才市场上市尽管开出高薪也很难招到合适的投资经理。投资经理 何德何能 深港产学研厉伟把找项目比喻为找妖精，他认为要找到真正的将来有很大造化的妖精，则首先要找到真正拥有火眼金睛的人，而这些真正拥有火眼金睛的人就是投资经理。而达晨创投对投资经理的要求则比较具体和明确：经济、金融相关专业毕业，硕士以上学位，年龄在40岁以下，有丰富的行业经验条件者可适当放宽;具有五年以上相关行业的金融投资、行业/市场分析等工作经验，成功主导过项目的投融资过程;有一定的项目资源，能够较强地拓展投资业务、开发项目源，通过各种渠道寻找有发展潜力和投资价值的高成长中小企业;对行业有深入了解，有较好的商业感觉，对投资项目有较强的洞察力和判断力;有过创业、风险投资、投资银行、财务顾问以及有在海外从事相关行业工作经验者优先。 投资经理职业概述：分析经济形势，设计投资项目。要有敏锐的洞察力以及较强的风险控制能力，将风险降到最低，确保回报最大。 工作内容包括： (1) 分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析; (2) 设计投资项目,并预测财务，分析风险; (3) 为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案; (4) 参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系; (5) 参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。 职业要求： (1) 教育背景：金融、经济、财务及相关专业硕士以上学历，本科理工背景优先，名牌大学毕业优先，拥有CPA/CFA/ACCA者优先;熟悉投资管理和项目管理相关的专业知识，并能熟练掌握运用投资项目财务评估、绩效分析、行业分析等方法; (2) 工作经验： 3年以上从事投资或相关研究的实际经验，参与过完整的股权投资项目管理;精通财务金融方面的知识，熟悉投融资分析、风险评估和各种投融资流程，了解相关的法律和政策;具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。 薪资行情：一般年薪范围在20-60万元左右，优秀的投资经理则更高。除此之外有些投资机构还会增加跟投和收益分成等激励。