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　　回顾2023上半年，受下游终端用户娱乐需求增长放缓影响，过半数头部综合平台、娱乐直播平台短期业绩承压，对降本增效提出更高要求，虽然促进了诸如边缘云等资源使用，但仍无法弥补带宽下滑造成的不利影响;另一方面，互联网内容化正在涌现出更多新场景，2023上半年，部分后发平台大量推出短剧，开启了网络小说化的浪潮，并对几乎全线云产品与服务都提出了更多需求。

　　同时，音产品与服务出海正在带来更多增量，更复杂的海外运营环境带来了更高的产品与服务溢价，而在国内亿级播放量打磨下的中国音产品，在技术产品和经验层面积累了一定优势，海外市场的双位数增长在一定程度上抵消了国内客户用量下滑的消极影响;另外，音产品在传统行业应用落地亦出现新趋势，包括更多的私有或混合部署方案，与行业ISV建立更紧密的合作关系，以及采用“AI+音”赋能政企客户等。

　　2023上半年，中国云基础设施市场规模达到36.6亿美元。其中，内容分发网络与公有云/专属云基础设施市场规模分别达到17.4和19.2亿美元。竞争格局方面，市场集中度仍维持在较高水平，其中，内容分发网络市场中，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、中国电信合计份额环比提升，本期达到61.6%;公有云、专属云基础设施市场中，阿里云、腾讯云、华为云、中国电信等合计份额环比小幅下滑，本期为75.0%。

　　近两年来，建立内容分发、实时音通信、即时通讯共同依赖的统一基础架构成为行业共识，主流云服务商均已完成或正在完成底层架构改造升级;同时，将广泛分布的IT资产完成云化升级与服务输出，诸如边缘主机与存储、边缘安全、边缘无服务器计算、边缘推理等，亦成为云服务商探索多元化产品服务、提高盈利能力的重要途径。

　　2023上半年，中国云解决方案市场规模达到9.6亿美元。在竞争格局方面，五家公有云服务商、一家垂直行业音服务商、以及一家头部用户转型云计算服务商继续主导本期解决方案市场，上述七家服务商市场合计份额达到73.6%。

　　其中，腾讯云音作为“全真互联”战略背后核心支撑能力，亦承载了出海攻坚的重要使命，以新一代边缘安全加速平台 Edgeone和音组合，面向全球提供一站式产品服务，并持续迭代低代码UIKit方案，降低开发门槛，针对工业远控、金融、广电传媒、医疗等场景，融合5G及音方案并批量。

　　阿里云云在全球实时传输网络GRTN 基础上，完成协议与调度方案升级，并增加帧级智能化前处理能力，升级为MediaUni架构，覆盖标准与低时延直播、实时通讯、渲染、远程控制等需求，并在远程监考、企业直播、短剧等场景下持续探索音方案。

　　华为云云提出“共建AIGC媒体基础设施”，继续完善并整合音产品服务与能力，以Meta Sutido与AIGC为切入点，深耕云直播、数字人制作与媒体生产、云渲染等赛道。

　　百度智能云在3.0框架下，持续整合集团智能化优势与边缘资源能力，迭代创作分发与视联网两大产品体系，并在AIGC工具与应用服务、普惠赛事云直播、视联网等方向加大投入，坚定场景化方案路线，引入更多行业ISV。

　　火山引擎云持续聚焦终端用户高清、互动、沉浸体验需求，并基于内部亿级播放场景沉淀的技术与经验，自研编解码芯片，开源多媒体处理框架BMF，助力从生产端到用户终端全链路音方案，成为行业化探索的重要力量。

　　金山云云完成产品与组织架构调整后，在边缘音处理、FOV传输、电商直播等场景持续迭代、演进技术产品，并将更多资源向商业化程度更高的产品倾斜;声网坚持在既有RTE产品基础上，融合智能化、超高清等特性，持续探索凤鸣AI引擎、虚拟人等方案在教育、社交、娱乐、IoT等场景中创新应用。

　　IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，经历了四年的高速增长，点播与直播服务/带宽、离线与在线转码、音对象存储、音实时通信已经逐步由互联网平台专属产品演进为社会公共服务，为“社会化”和“全场景化”奠定了坚实基础。2023年，随着过往主要客户增长乏力带来的寒意不断向上游传导，云市场正在经历过去十年中、也可能是未来十年中的低谷;互联网人口红利逐步消退后，粗放式的产品部署与服务输出模式、以及价格战带来的短期业绩增长终将难以为继，更好的资源整合、更精细的运营管理、更多元化的产品布局、技术水品更高的产品和服务，正在成为领先服务商在中国以及出海市场达成的共识。

　　面向未来，魏云峰称，很难预判“想象力”带来的需求究竟会从哪年、哪个场景再次爆发，但“更高清、更沉浸、更交互”的终端需求始终代表着超时代终端用户追求的方向;同时，广泛分布并连接的云边缘资源和整体架构，在智能化浪潮席卷全球后，亦可能在各类宏伟、庞大的构想之下提供更多价值，甚至成为智能化应用和服务落地的催化剂。