欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。近期海风各大项目开始有实质性进展，临近季度末，风格漂移的资金要回补仓位。现在光伏行业本身正处于谷地，价格很多都到了成本线，这个阶段往往就是触底反弹的时点。估值修复将顺势展开。福莱特玻璃及蓝筹信义光能、硅料的协鑫科技今天均出现反弹。

　　AI概念股近期在A股也相当火爆，尤其是算力股表现出色，港股方面没有特别正宗的品种，因为国产替代还达不到高端算力的要求，勉强来说联想集团算是沾了一点边。港股市场更多是在应用端，ChatGPT已经进化到了多模态，接下来很多大模型也会往这个方向走。龙头美图连升第五天，美图设计室上线“AI字画”功能，用户可通过美图AI技术将文字隐藏到中，主要面向生活场景的用户及社交媒体中的营销人员。有望持续推动公司商业模式转向订阅模式。创新奇智、医渡科技携手昇腾AI发布大模型训推一体机解决方案引发市场关注，今天涨5.56%；创新奇智生成式AI平台奇智孔明AInnoGC有望贡献新利润。

　　比较新的是阿里影业旗下一站式宣发平台灯塔正式开启智能宣发助手功能内测。该功能以AI大模型为技术基础，首次为电影宣发行业探索出革新式的AI交互应用场景。同时，灯塔智能宣发助手将以更细分、更精准、更高效的数据分析为电影宣发提供实时、深度数据参考，以应对市场的瞬息万变。这相当于AI产生赋能，后面看如何产生效应。今天涨5.26%。

　　中国恒大近日公布，因销售情况不如预期，取消原订本周举行的境外债务重组协议；目前旗下主要附属公司“恒大地产集团”正在被立案调查，目前情况无法满足新票据的发行资格。结合其它不利传闻，恒大今天下跌近19个点，恒大汽车跌20个点。

　　对于接下来恒指的走势，整体预计偏向平稳过度。因为空头也不敢随便发力。李家超：股市的蓬勃发展，对巩固香港国际金融中心地位和竞争力有重要作用。对于多头，也会顾忌外围的不利影响。多空缩量观望或是主旋律。

　　美国页岩钻探巨头大陆资源公司的高管日前表示，二叠纪盆地的原油产量总有一天会达到峰值，就像北达科他州的Bakken地区和德克萨斯州的Eagle Ford等页岩油田一样，除非美国政府采取更多措施鼓励钻探，否则油价将升至每桶150美元。原油市场库存低位引发市场担忧，供应不足托底油价，原油价格抗跌能力较强。昨日API数据显示原油库存超预期累库，库欣地区持续去库引发担忧，成品油库存也依旧回落。此外，欧佩克再次延长减产消息利好油价，供需局面又进一步收紧。在一些不可控利空因素出现之前，全球高油价局面不可撼动。

　　主要品种有：中国石油化工股份、中国海洋石油、中国石油股份、中海油田服务。

　　医渡科技携手昇腾AI发布大模型训推一体机解决方案 绿色医疗将加速实现

　　9月21日，华为全联接大会2023上，医渡科技携手昇腾AI重磅发布了大模型训推一体机解决方案。据悉，医渡大模型训推一体机面向医疗机构、政府监管部门的大模型需求，集成数据处理、模型训练、微调，场景评测以及外接知识型数据库等于一身形成解决方案。9月26日,公司获南向资金增持172.69万股。

　　点评：早在今年7月的世界人工智能大会上，医渡科技就与华为启动了基于昇腾AI和升思MindSpore的大模型联合创新。此次发布的医渡大模型训推一体机，开箱即可使用，是医渡科技与华为在医疗领域大模型的落地成果之一，医渡科技打造的医疗大模型能够高效适配昇腾AI。双方共同推动医疗行业的智能化转型升级，“绿色医疗”将加速实现。医渡科技的“医学智能大脑”YiduCore医学知识图谱覆盖的疾病数量已经超过1万种，并已在超过70个疾病领域建立了疾病模型。据公司披露，医渡科技赢得了建设“临床试验机构评估数据平台”的项目投标，该项目旨在提升临床试验机构能力和规范性，实现临床实验机构分层管理和智慧监管。同时，公司的联属公司宁波世纪康泰保险经纪有限公司作为联合体牵头单位，中标深圳惠民保项目第三方平台项目。

　　和黄医药：他泽司他桥接研究已完成患者入组 呋喹替尼海外上市进程提速

　　和黄医药日前完成他泽司他中国桥接研究患者入组。另外，在8月底，公司赛沃替尼在中国获纳入突破性治疗品种用于治疗胃癌。上半年公司实现营收5.329亿美元，同比增长164%，主要系肿瘤免疫综合及业务合作推动。

　　点评：公司三款核心产品快速放量。呋喹替尼上半年市场销售额为0.563亿美元，同比增长12%，呋喹替尼在三线结直肠癌市场占有率继续处于领导地位；索凡替尼上半年市场销售额为0.226亿美元，同比增长66%，持续受惠于纳入医保药品目录；赛沃替尼上半年市场销售额为0.22亿美元，同比降低5%，得益于纳入医保目录，第二季度销量同比增长84%。公司公布，索乐匹尼布探索用于治疗成人原发免疫性血小板减少症的ESLIM-01中国关键性III期研究已达到持续应答率这一主要终点以及所有的次要终点，公司计划于2023年年底左右提交新药上市申请。华西证券表示，呋喹替尼海外上市进程提速，美国市场有望于2023年下半年获批上市；赛沃替尼美国Ⅱ期加速入组，二线MET+胃癌的中国关键Ⅱ期已经启动；后期管线落地在即，持续推进新药发现。

　　东方甄选：23FY归母净利润9.7亿元 关注多平台发展潜力

　　公司23FY 实现收入45.1 亿元，同比增加401.9%；归母净利9.7 亿元，同比扭亏为盈。9月26日获南向资金增持126.15万股，近日，获南向资金持续增持。

　　点评：公司抖音直播间六大矩阵账号齐发力，粉丝数量合计4000万+，正逐步从“知识带货”的差异化内容输出逐步转变为高性价比选品“买手”逻辑。FY23公司在抖音等渠道的已付GMV达100亿元，抖音关注人数4180万，抖音上已付订单数1.36亿单。东方甄选自营app自7/4起进入购物榜单前50，7/27-7/31打折期间进入购物榜前5，app单日GMV突破3500万，接近主账号水平。目前来看，抖音账号矩阵GMV受到扩平台影响相对有限。9月10日东方甄选开启新疆行，是其开播以来规模最大的专场，约30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整体销售额远超1亿元，单日售出商品超210万件，各项数据创历史新高。新疆行首日东方甄选App、抖音、淘宝的5个直播间同时直播，推荐上百款新疆好物，多款产品销售数万单。