参与首次公开募股的投资银行,或将赚取1亿美元回报

2023-09-05 20:01:57

  据透露,参与首次公开募股的投资银行,将从这家芯片设计公司的上市中分得超过 1 亿美元的费用。这家由软银控股的芯片设计公司,计划向投资银行支付50至54亿美元IPO募集资金的2%费用。知情人士表示,费用池将包括约 1.75% 的基本费用和 0.25% 的激励费用,由公司自行决定。此次Arm的IPO,可能会使公司的估值达到500亿至540亿美元。而根据募集金额在50亿至54亿美元的范围内计算,2%的费用份额将相当于1.08亿美元。

  尽管该公司最初的规模和估值目标有所调整,但Arm的股票发行可能成为今年最大的IPO。该公司已将其最重要的客户,包括苹果、英伟达、英特尔和三星电子,列为战略投资者。然而,股票发行的成功与否将取决于投资者对于智能手机市场,以及AI增长放缓等因素进行整体评估。

  Arm正在考虑于9月13日定价股票,并于次日开始交易。此外,这家芯片公司借鉴了阿里巴巴的上市经验,将承销商费用平均分配给牵头IPO的这四家银行。值得一提的是,软银在其IPO筹备期间向那些希望参与承销的银行提出了要求,即要求他们为软银提供一笔总额约为80亿美元的保证金贷款。许多参与首次公开募股的银行都参与了此次融资。

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