东方材料跨界收购提示风险:尚未取得华为放弃优先受让权承诺

2023-04-11 08:22:09

  4月10日晚,新东方新材料股份有限公司 发布公告称,拟收购标的公司TD TECH 公司章程中约定了股东的优先受让权条款。截至本公告日,公司尚未取得TD TECH少数股东华为关于放弃优先受让权的承诺文件,本次交易存在少数股东华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险。

  东方材料指出,华为官方中除行使优先收购权外,拟采取的后续措施包括全部出售股份退出,如引进其他投资者会增加不确定性,TD TECH的股权结构将发生变化。

  东方材料还提示,华为官方中除行使优先收购权外,拟采取的后续措施包括终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。TD TECH与华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等主要业务板块均有一定的合作关系。

  在技术方面,TD TECH部分产品基于华为授权,在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化; 在销售方面,标的公司部分产品如行业无线与华为合作。因此,未来若发生以上情况,可能对TD TECH业务发展产生不利影响。

  东方材料表示,公司正在就本次收购与各方进行积极沟通。如有重大进展,公司将按照法律法规和相关规则及时履行信息披露义务。

  10日晚,东方材料还收到了上海证券交易所出具的《关于新东方新材料股份有限公司非公开发行媒体关注事项的监管工作函》。要求结合公司现有业务情况、未来发展战略及经营计划,具体说明本次进行跨行业收购的目的和主要考虑,公司是否具备通信行业相关管理、技术、人员等方面的能力储备;同时要求公司在接受媒体时,应当谨慎措辞,严谨、客观地回应相关问题,不得提供未披露的重大信息,或进行误导性陈述等。

  4月9日晚间,东方材料发布公告称,拟定增募资不超20亿元,用于收购TD TECH 51%股权。交易对象为诺基亚全资子公司NSN,TD TECH剩余49%股权由华为持有。收购完成后,TD TECH将成为东方材料的控股子公司。

  随后,华为于4月9日深夜发布四点称:“我司与诺基亚合资运营TD TECH,是基于双方的战略合作与双方技术实力、全球的销售与服务能力;我司认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础,我司没有任何意愿及可能与新东方新材料合资运营TD TECH;我司正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权;我司期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展。”

  4月10日下午,东方材料董办工作人员对

  东方材料始创于1983年,位于浙江台州市,实际控制人许广彬,2017年10月13号在上交所挂牌上市。主要从事中国软包装行业原料的生产,主导产品有三大系列:医药及食品软包装用油墨和塑料软包装复合用聚氨酯胶粘剂、PCB液态感光阻焊高分子屏蔽材料。

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