买入评级，目标价格为621元。评级理由主要包括：1)再次中标1.8GW整线设备，市场认可度持续提升；2)2022年以来公司市占率85%，预计全年有望落地近30GW.风险提示：HJT商业化进程不及预期，政策风险，下游新增装机不及预期，竞争加剧。

　　AI点评：近一个月获得24份券商研报关注，买入19家，增持2家，平均目标价为599.5元，与最新价500.33元相比，高99.17元，目标均价涨幅19.82%。