层面上，隆基绿能于8月14日晚间再次宣布上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。行业头部企业的扩产带动板块走强。

　　光大证券则在研报中建议，在电价维持高位的前提下，户储赛道将持续景气，当前除了持续关注锦浪科技、固德威、阳光电源等公司的业绩兑现和发展战略，也可关注科陆电子、合康新能等布局户用光储领域的相关标的。

　　具体到个股，国海证券建议重点关注具备资源优势的龙头中国神华、山西焦煤、兖矿能源，关注稳增长需求支撑下具备较大弹性的中煤能源、潞安环能、淮北矿业、昊华能源。

　　光大证券进一步指出，7月28日，商务部联合13个部门发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，进一步落实全国家电以旧换新、绿色智能家电下乡等9条鼓励政策，预计对疫情冲击后的家电市场需求将产生正向拉动。

　　“目前，欧洲相对全球其他地区空调普及率较低，仅为5%，主要是由于其城建要求与安装成本较高等原因，但在极端天气影响下，居民认知与消费习惯或将有所改变，未来欧洲市场有望进一步打开，我国空调出海有望迎来较好机遇。”中原证券进一步指出。

　　中原证券建议继续关注受益于成本压力释放、销量稳增的大家电行业龙头格力电器、海信家电，海外业务持续增长的新宝股份，新品发售且受关注度较高的极米科技，以及跨界汽车热管理、光伏储能产业链的相关标的。

　　国联证券认为，多地最高温破历史极值，软饮料产业链或超预期。其在研报指出，2015年之后，软饮年产量为代表的行业景气度与我国年平均气温的相关性显著增强，表明气温成为主导因素，6-8月气温更是具有指标意义。今年夏季节节攀升的气温有望释放此前春季疫情压抑的需求，带来行业超预期增长。

　　具体到软饮料产业链上，国联证券表示看好受益于用量提升的饮料添加剂行业，如甜味剂/代糖企业金禾实业、保龄宝、三元生物，膳食纤维与益生元企业百龙创园与保龄宝，食品级二氧化碳企业凯美特气、杭氧股份和金宏气体。

　　国联证券还建议关注受益于用量提升的包材与包装行业，包括聚酯瓶片企业三房巷、华润材料以及万凯新材，包材与包装设备企业紫江企业与华研精机。此外，可关注受益于提量和降本的软饮料企业农夫山泉与东鹏饮料。

　　华创证券认为，啤酒板块在高端化产业大逻辑下，新一轮提价已落地，旺季销量表现及成本回落均超预期，且来年量价齐升、成本回落弹性可期，首推青岛啤酒、华润啤酒，推荐重庆啤酒，关注改革加速的燕京啤酒。