(605305.SH，最新价：43.26元)买入评级。评级理由主要包括：1)2022Q1 营收同比增长 15%；归母同比下滑 12%，符合预期；2)2022Q1 销售毛同比下滑约 5 个百分点，主要受原材料上涨影响；3)针对大功率机组及海上风电需求开发新品，有望持续受益于海上风电行业发展；4)2021 年风电外领域、海外市场、维保服务营收同比高增，中长期成长潜力大。风险提示：风电行业发展不及预期；海外开拓不及预期；疫情反复影响开工。

　　AI点评：近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，平均目标价为68元，与最新价43.26元相比，高24.74元，目标均价涨幅57.19%。