根据招股书披露，中金公司2019年每股收益为0.99元/股，如按照目前23倍的市盈率天花板测算，其发行价最高可达22.77元/股。如按此价格估算，则中金公司的首发募资规模将达104.51亿元。

　　对于各家券商来说，资本补充能力是其做大、做优、做强的必要条件和重要保证。以截至2019 年12月31日归母净资产规模计，前15大券商中已有11家实现A+H两地上市，普遍建立了多元化的资本补充渠道。在A股市场蒸蒸日上之际，仅在港股市场“出海”显然无法满足中金公司的需要。

　　长期以来，中金公司以相对较少的净资产规模实现了行业领先的成绩，但其净资产规模与行业地位和市场影响力不相符，急需进一步充实资本规模。中金公司表示，A股发行上市将为公司打通境内外资本市场平台，有效拓展资本补充渠道，帮助公司更有效、可持续地获得资本金，巩固行业第一梯队的市场地位。

　　在募集资金用途上，中金公司表示，将全部用于增加资本金，补充营运资金，支持境内外业务发展。中金公司将利用此次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。资金重点使用方向包括：