我前面也介绍过，自己是看大制造出身的，对应下游行业很广泛，所以我在行业选择上没有太大的偏好，各种商业模型驱动的行业，我都会去看，从中寻找机会。包括大制造、消费、医药、金融、公用事业等行业，商业模式差异很大，我都在组合中买过。

　　不过，不同阶段，我组合的重仓行业会有一些差异。2017年的时候，我的组合中大消费类的行业占比较高，现在这个时间点，我更倾向于自己熟悉的大制造领域。整个制造业的升级，经过了过去十几年的积累，已经到了一个爆发阶段。我们看到包括机械零部件、智能化升级改造、新材料、新能源等各个领域，都在走进口替代的路程、之后再实现海外扩张，这个趋势在许多制造业环节都在出现。

　　比如说今年的一些化工股，短期看似乎有点周期属性，中长期看我是站在成长股的角度去买的。今天，全球大炼化产业链都在向中国转移，全球绝大部分的产能扩张也是发生在中国，根本原因是中国具备极强的成本优势，而且产品也在不断升级。

　　我们国家制造业最大的优势，就是工程师红利和完善的产业链配套。看未来十年，许多制造业的产品都会实现国产化。比如说，一些减速机、高端轴承、高端材料等，过去都是外资品牌，现在开始出现快速的国产化。这个趋势，在光伏产业链已经演绎过一番。